接下來高溫天氣的持續(xù),加上鋼鐵行業(yè)限產(chǎn)加嚴,對雙焦的需求將會減少,雙焦或?qū)⒊袎合碌?,到了金九銀十的需求旺季,對雙焦的需求將會再度回升,但是由于環(huán)保限產(chǎn)的常態(tài)化,旺季需求能否如期拉動?2018年上半年,雙焦期價走勢有所差異。焦煤是呈現(xiàn)寬幅振蕩,重心有所下移。焦炭則是呈現(xiàn)“V”型走勢,一季度整體呈下跌勢,二季度整體呈上漲勢。下半年,雙焦走勢或呈現(xiàn)寬幅振蕩重心下移的趨勢,因為當前雙焦價格處于高位,市場恐高情緒時有表露,但是由于有環(huán)保限產(chǎn)的支撐,目前市場表現(xiàn)尚還樂觀。接下來高溫天氣的持續(xù),加上鋼鐵行業(yè)限產(chǎn)加嚴,對雙焦的需求將會減少,雙焦或?qū)⒊袎合碌?,到了金九銀十的需求旺季,對雙焦的需求將會再度回升,但是由于環(huán)保限產(chǎn)的常態(tài)化,旺季需求能否如期拉動? 下半年煉焦精煤供應(yīng)缺口有限 國務(wù)院定調(diào)2018年煤炭去產(chǎn)能1.5億噸,而目前已有多省公布2018年落后產(chǎn)能淘汰計劃,今年將退出煤炭產(chǎn)能共6786萬噸(不含9萬噸以下小煤礦)。如果各地如期淘汰完成,十三五淘汰落后產(chǎn)能計劃可能會在2018年提前完成。 據(jù)了解,從目前的煤炭行業(yè)固定投資情況來,后期政策要求已經(jīng)不再審批新項目,投資額從2013年開始逐年走低,目前的主要集中在技改項目和前期批復(fù)的新項目上。 值得注意的是,2017年以來,國家發(fā)改委和國家能源局核準的前期未批先建礦井合計約1.2億噸,2018年預(yù)計淘汰產(chǎn)能后可置換出來的產(chǎn)能指標約0.54億噸,該部分指標可繼續(xù)用于未批先建礦井的審批。 一位不愿透露姓名的行業(yè)人士表示,今年環(huán)保因素在階段性對部分地區(qū)供應(yīng)造成較大影響,一方面是影響煤礦的正常發(fā)運,另一方面由于對戶外地面露天存煤的限制,導(dǎo)致一些煤企正常生產(chǎn)受到影響,所以在下半年,尤其是四季度,對煤炭企業(yè)的生產(chǎn)和加工企業(yè)造成的影響將會更加明顯。 值得注意的是,下半年澳洲進口煉焦煤增量有限,蒙古應(yīng)有增量。 從澳洲了解的情況來看,一是當?shù)孛浩笤隽坑邢?,二是昆士蘭州的鐵路運力收縮影響,未來供應(yīng)上基本沒有什么增量。另一方面,國內(nèi)對進口煤的控制依然存在,由于政策的不確定性,默認通關(guān)上沒有變化的情況下,下半年進口量出現(xiàn)明顯增量的可能性也不大。 對于蒙古來說,7月份受那達慕大會影響,進口水平肯定是要回落的,后期同樣有較多不確定性。首先環(huán)保對當?shù)赜绊懸廊淮嬖冢壳岸际且归g作業(yè)集散,7月能否恢復(fù)還不好說,如果執(zhí)行比較嚴格,未來較長一段時間集運都會受到較大影響,而且夜間作業(yè),在量上向上彈性不大。其次,目前通關(guān)車輛多已超載,所以在通車仍有影響的情況下,實際進口量已經(jīng)和正常水平差距已經(jīng)縮小較大,但是畢竟是擦邊球的形勢,延續(xù)性都是不確定的。所以蒙古進口量來說,我們判斷應(yīng)該有一定增加,但比較有限,而且不確定性比澳洲資源更多。 焦炭供應(yīng)階段性或有所回升 目前,政策干預(yù)因素較多,盡管部分項目已經(jīng)立項或在建,但其能否如期完工投產(chǎn),仍需要進一步關(guān)注明顯的市場及政策調(diào)整情況。根據(jù)目前的統(tǒng)計數(shù)據(jù)來看,預(yù)計2018年國內(nèi)焦化產(chǎn)能將小幅回落,總產(chǎn)能預(yù)計在6.6億噸左右,較2017年減少1000萬噸左右。其中冶金焦的總產(chǎn)能約在5.9億噸左右,預(yù)計有效產(chǎn)能在5億噸附近。若按照全年焦炭產(chǎn)量4.5億噸計算,今年產(chǎn)能利用率實際可高達9成以上,相對容易出現(xiàn)供需缺口。 今年的環(huán)保先弱后強,供暖季前夕市場需求或有小高峰。據(jù)悉,在2018年下半年,環(huán)保對于焦化行業(yè)的影響預(yù)計將持續(xù)。 根據(jù)焦化行業(yè)相關(guān)規(guī)定,自2018年12月31日起,煉焦企業(yè)達到二氧化硫30mg/m、氮氧化物150mg/m,煙塵15mg/m的大氣污染物特別排放限值標準。9月底前,煉焦及煤化工企業(yè)全面完成泄漏檢測與修復(fù),加強泄漏管理,不能達到排放要求的實施錯峰限產(chǎn)改造。 4.3米焦爐仍站國內(nèi)焦化總產(chǎn)能的1/3左右,山西地區(qū)則占據(jù)6成以上,短時間淘汰難度大。但由于4.3m焦爐不具備新上環(huán)保設(shè)施的經(jīng)濟性,預(yù)計將在接下來的時間內(nèi),市場或通過環(huán)保手段,倒逼企業(yè)淘汰落后產(chǎn)能,在園區(qū)內(nèi)新建先進產(chǎn)能的方式進行置換。另外,部分焦企或通過改造的方式,將4.3m焦爐改造為先進產(chǎn)能。在產(chǎn)量方面,2017年焦炭產(chǎn)量4.34億噸,環(huán)保政策成為制約焦化行業(yè)產(chǎn)能及產(chǎn)量釋放的重要因素。2018年同樣如此。 隨著7月份環(huán)?;仡^看陸續(xù)結(jié)束,山西地區(qū)及內(nèi)蒙古地區(qū)焦企開工率預(yù)計將陸續(xù)恢復(fù)至較高水平,預(yù)計7月份至供暖期前期,如無進一步環(huán)保壓力,兩地焦企將維持高開工,焦炭供應(yīng)將出現(xiàn)一定回升。 |
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